Plan de Pensiones inteligente que maximiza el potencial de las acciones de la renta variable mundial con un método eficiente, transparente y comprobado

Comprometidos con la inversión socialmente responsable y la igualdad de género


Objetivo de Inversión: Igualar (o superar ligeramente) la rentabilidad del índice MSCI World con Dividendos Reinvertidos en Euros (Cubierto).

Método de Gestión:  Respeto de los pesos geográficos del índice. Selección de equipos de los mejores gestores activos de Renta Variable ex USA a nivel internacional.  Selección de los ETFs más eficientes para RV USA.

Foco en ASG & Igualdad de Género Selección de Fondos de Inversión de muy alta calidad con fomento de Políticas de Inversión Socialmente Responsable y de Igualdad de Género, siempre que sea posible y normalmente de alrededor de un 50% de la cartera del Plan.

Plazo de Inversión: Mínimo 5 años. Recomendable 10 años.

Nivel de Riesgo: Alto (5). Similar al del índice MSCI World. Plan de Bolsa Totalmente Invertido.

Comisión de Gestión y Asesoramiento: 0,75% anual.  Un 50% menos que el sector (1,5%).  Un 0,75% anual más para usted y no para la entidad financiera



(*) Los datos de enero de 2017 a febrero de 2018 corresponden a una cartera real gestionada para clientes donde se ha aplicado un 1% de comisión anual.  Desde marzo del 2018 corresponden a datos reales de rentabilidad del Plan de Pensiones. 

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  Ficha de FondosDirecto con comentario

Ficha Diciembre22 – Ficha Junio22

Ficha Caser

   

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