No sé cómo has aterrizado aquí, pero has tenido buena y mala suerte a la vez

Primero sobre la buena.  Es muy probable que si buscas asesoramiento financiero personalizado de calidad no pueda darte el servicio que mereces, pero en ASEAFI (la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero) ASEAFI | Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero ▶ ASEAFI tienes un listado de entidades independientes y especializadas en dicho servicio, reguladas por la CNMV (la Comisión Nacional del Mercado de Valores): Asociados ASEAFI ▶ ASEAFI.

Ahí tienes empresas y profesionales de primer nivel, especializadas en el asesoramiento financiero de calidad y regulado.  Difícilmente vas a encontrar mejor sitio para que cuiden de tu patrimonio.  Entre las entidades asociadas encontrarás la mía, pero no elijas esa, esa no, a no ser que….

Y ahí viene la mala suerte, a no ser que me conozcas bien por algún motivo o relación personal o familiar y me encuentre en un compromiso de darte el servicio de asesoramiento.  Muy improbable.  Soy de poca familia y amistades.

O a no ser que tengas un enorme patrimonio financiero como una gran family office o hayas tenido algún gran evento de liquidez reciente, por ejemplo.  Pero no te voy a hacer perder el tiempo.  En este caso también será muy improbable que lleguemos a un acuerdo para que te preste un servicio de asesoramiento financiero integral como el que todo gran patrimonio merece.

En una reunión personal podemos hablar de objetivos, estructuración del patrimonio, rentabilidades y riesgos reales de las principales clases de activo, optimización de costes, depósitos de los activos y sus jurisdicciones y por supuesto de optimización fiscal.  Quizás de toda esa conversación pueda salir hasta una propuesta de servicio que ya te aviso que no será barata.  ¿Cómo de cara?  Probablemente al menos como la de grandes bancas privadas nacionales o internacionales, pero seguramente te resultará hasta económico por lo que aprenderías y la calidad del servicio que recibirías.

Sólo en estos dos casos puedes contactarme por email aquí: juanmanuel.vicente@casadevalleafi.com y ya veremos si podemos trabajar juntos en la preservación y el crecimiento de tu patrimonio.