La contratación del plan de pensiones es realmente sencilla. Las opciones actuales son:
A través de Caser Pensiones simplemente necesita completar:
- Boletín de Adhesión
- Boletín de Traslado
- Formulario de conocimiento del cliente
- Fotocopia del DNI (Adjuntar junto al boletín de adhesión)
En el Boletín de Adhesión rellene los Datos del Partícipe, detalle el importe de la aportación (periódica o extraordinaria) en caso de que no vaya realizar un traspaso, datos del beneficiario, fecha y firma.
En el Boletín de Traslado, en caso de que desee hacer un traspaso desde otro plan, sólo debe completar los datos del partícipe, los detalles del plan o planes de pensiones de origen indicando si es un traspaso parcial o total, fecha y firma.
En el formulario de conocimiento del cliente simplemente complete los datos personales, confirme que no desempeña ningún cargo público importante y firme.
Puede enviar estos dos documentos escaneados a la dirección de correo electrónico pensiones@caser.es o si lo prefiere póngase en contacto con: juanmanuel.vicente@casadevalleafi.com o en el teléfono 91 119 0537.
Para partícipes actuales del Plan que quieran realizar nuevos traspasos simplemente deben enviar el boletín de traspaso completado a traspasos@caser.es
Caser Pensiones se encarga de todo. Los traslados se realizan en menos de dos semanas. Una vez tramitados recibirá en su domicilio la información correspondiente al nuevo Plan suscrito y podrá darse de alta como E-Cliente en e-Caser. Desde la web de Caser podrá seguir de forma cómoda y segura la evolución del Plan y tendrá acceso a toda la documentación relevante.
Información adicional:
- El plan Smart Bolsa Mundial PP puede suscribirse o realizar traspasos desde otros planes en un par de clics a través de Banco Inversis & Andbank.
- Los planes de pensiones de Caser Pensiones incluyendo Smart Bolsa Mundial PP pueden contratarse a través del banco online de Singular Bank.
- Smart Bolsa Mundial PP también puede contratarse a través del neobanco experto en inversiones MyInvestor en su sección de planes de pensiones.
(*) El ingreso de los 20€ promocionales de Myinvestor se realiza aproximadamente a los 30 días de la apertura de la cuenta